公告日期:2022-09-28
债券代码:163782.SH 债券简称:H20正荣2
债券代码:175097.SH 债券简称:20正荣03
债券代码:188420.SH 债券简称:H21正荣1
中山证券有限责任公司
关于正荣地产控股股份有限公司
收到 2021 年年度报告延期披露警示函的
临时受托管理事务报告
发行人:正荣地产控股股份有限公司
住所:上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 E23 室
主承销商、债券受托管理人:中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
2022 年 9 月
声明
中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)作为正荣地产控股股份有限公司(简称“正荣地控”、“发行人”)公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等,由本期债券受托管理人中山证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)所作的承诺或声明。
一、H20正荣2
发行主体:正荣地产控股股份有限公司。
债券名称及简称:正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第
一期)(品种二),债券简称“H20正荣 2”。
债券发行金额:10.00 亿元。
债券期限:5 年期(附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售
选择权)。
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日:本期债券的起息日为 2020年 7 月 27日。
计息期限:本期债券的计息期限为 2020 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日。若
投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期
限为 2020年 7 月 27 日至 2023年 7 月 26日。
付息日:本期债券的付息日期为 2021年至 2025年每年的 7月 27日,若投资者
在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021
年至 2023 年每年的 7 月 27 日。(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券 2022 年度付息方案有调整,调整后的付息方案见《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之“三、会议审议事项”之“议案 2”。
到期日:本期债券到期日为2025年7月27日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为 2023年 7 月 27日。
担保情况:本期债券不设担保。
信用级别及资信评级机构:经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级,主体和债项列入可能降级的观察名单。经
大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,评级展望为负面,本期债券信用等级为 AAA级。
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。
二、20正荣03
发行主体:正荣地产控股股份有限公司。
债券名称及简称:正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第
二期)(品种一),债券简称“20正荣 03”。
债券发行金额:10.00 亿元。
债券期限:4 年期(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售
选择权)。
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日:本期债券的起息日为 2020年 9 月 14日。
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