公告日期：2020-08-10

中信证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第五期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《 关于同意中信证券股份有限公司向专业投资
者公开发行公司债券注册的批复》（ 证监许可[2020]892号），中信证券股份有限公
司（以下简称“发行人”） 获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币500亿
元的公司债券。
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第五期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币150亿元，发行价格为每张
人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券的发行工作已于2020年8月7日结束。 本期债券分为两个品种，品种
一为1年期， 最终发行规模为人民币28亿元， 最终票面利率为2.95%； 品种二为3年
期， 最终发行规模为人民币52亿元， 最终票面利率为3.55%。
发行人的关联方中信信托有限责任公司参与本期债券认购，最终获配金额为
品种一5,000.00万元， 品种二8,000.00万元。 除此之外，发行人的董事、监事、
高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）




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