公告日期：2020-08-03

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

面向专业投资者公开发行

2020 年公司债券（第五期）发行公告

主承销商、簿记管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

主承销商

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层）

签署日期： 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中信证券”）面向专

业投资者公开发行总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上

海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]892

号）。

2、 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第五期）

（以下简称“本期债券”） 为第五期发行， 本期债券的发行规模不超过 150 亿元。

3、本期债券上市前，本公司 2020 年 3 月 31 日合并报表中股东权益合计为

1,811.96 亿元；本期债券上市前，本公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度合并报

表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 114.33 亿元、93.90 亿元和 122.29

亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 110.17 亿元（2017 年、2018 年

及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券

一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AAA，本期债券品种一的信用级别为 A-1 级，品种二的信用级别为 AAA 级，中诚

信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评

级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、 本期债券分两个品种，品种一为 1 年期，品种二为 3 年期。 其中品种一初始

发行规模不超过 75 亿元，品种二初始发行规模不超过 75 亿元。品种一、品种二最

终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终

确定。但品种一、品种二的最终发行规模合计不超过 150 亿元。

7、 本期债券为固定利率债券。 本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公

开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关

规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8 、 本期债券票面利率询价区间：本期债券品种一票面利率预设区间为

2.50%-3.50%，品种二票面利率区间为 3.00%-4.00%。最终票面利率将由发行人和簿

记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人

和主承销商将于 2020 年 8 月 4 日（T -1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率

询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于

2020 年 8 月 5 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本

期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易

所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海

证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方

式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、

网下发行”中“（六）配售”。

11、 网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1，

000 万元） ）， 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 （1,000 万元） 的整数倍， 簿记管理人

另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人

违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚

信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售

后应严格履行缴纳义务。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。