公告日期：2022-06-29

债券代码：163908 债券简称：20CMG1YA
招商局集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2022 年 6 月


重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《招商局集团有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。


目 录


第一章 公司债券概要...... 3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第四章 发行人偿债意愿及能力分析...... 12
第五章 增信机制及偿债保障措施情况...... 13
第六章 债券持有人会议召开的情况...... 14
第七章 受托管理人履行职责情况...... 15
第八章 公司债券本息偿付情况...... 16
第九章 本期公司债券跟踪评级情况...... 17
第十章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况...... 18
第十一章 其他事项...... 19

第一章 公司债券概要

经中国证监会于 2019 年 4 月 2 日签发的证监许可〔2019〕567 号文核准，招商局
集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“招商局集团”）获准面向合格投资者
公开发行总额不超过人民币 500 亿元的公司债券。招商局集团于 2020 年 8 月 11 日发行
招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行情况概要如下：

1、核准文件和核准规模：2019 年 4 月 2 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕567
号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元（含 500亿元）的公司债券。

2、债券名称：招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：20CMG1YA、163908。

4、发行主体：招商局集团有限公司。

5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、债券利率：本期债券每个周期内采用固定利率形式，本期债券发行票面利率3.89%。单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强
制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

10、递延支付利息的限制

强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按……
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