公告日期：2020-08-06

招商局集团有限公司

China Merchants Group Co.,limited

北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心大厦五层 A 区

2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券

（ 第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联席主承销商

住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

签署日期： 2020 年 8 月 5 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、 招商局集团有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“招商

局集团”）公开发行不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）公司债券（以下简称

“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 567 号”核准。

本期招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债

券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 2,000 万张，发行价格

为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为

AAA，评级展望为稳定，本期债券信用级别为 AAA。 本期债券上市前，本公

司最近一期末的净资产为 8,248.59 亿元（截至 2020 年 3 月 31 日未经审计合并

报表股东权益合计），截至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并报表股东权益合计

为 8,116.81 亿元；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配

利润为 310.04 亿元（ 2017 年、 2018 年和 2019 年合并报表中归属于母公司股东

的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办

法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》相

关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本

期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投

资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、 本期基础期限不超过 5 年，分两个品种，品种一以每 3 个计息年度为 1

个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即

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延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 5 个计息

年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个

周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如

有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记

建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期

重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率

调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票

面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当

期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准

利率。

本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250

个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限

责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国

债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价周期的当期

基准利率为在该重新定价周期起息日前 250 个工作日中国债券信息网

（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网

站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四

舍五入计算到 0.01%）。

本期债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250

个工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限

责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国

债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），后续每个重新定价……
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