公告日期：2020-08-07

招商局集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
经中国证监会于 2019 年 4 月 2 日签发的证监许可〔 2019〕 567 号文核准，
招商局集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额
不超过人民币 500 亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中
招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元。
发行人和主承销商于 2020 年 8 月 7 日在网下向机构投资者进行了票面利率
询价， 根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品种一
（债券简称“ 20CMG1YA”，债券代码“ 163908”）的票面利率为 3.89%，品种二
（债券简称“ 20CMG1YB”，债券代码“ 163909”） 未发行。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 10 日和 2020 年 8 月 11 日面向合格
投资者网下发行，具体认购办法请参见 2020 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn）上的《 招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行可续期公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
（ 本页无正文， 为《 招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 招商局集团有限公司
年 月 日
（ 本页无正文， 为《 招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文， 为《 招商局集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续
期公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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