公告日期：2020-09-10

平安国际融资租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期

37 层）

2020 年公开发行短期公司债券（第二期）

募集说明书

（面向专业投资者）

主承销商/簿记管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期：2020 年 月 日

1

发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人

的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中

财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信

息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交

易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信

息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债

风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡经认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受并同意本募

集说明书、《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人

会议规则》及《平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受

托管理协议》对本期债券各项权利义务的相关约定。上述文件及债券受托管理事

务报告置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他单位或个人提供未

在本募集说明书中列明的信息和/或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本

募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所

述的各项风险因素。

2

发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发

行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、

暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利

益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其

他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关

联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

3

重大事项提示

一、发行人长期主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1。本期债

券上市前，发行人截至 2019 年末的所有者权益合计（合并报表口径）为 376.03

亿元。 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 32.21

亿元（2017 年度、 2018 年度及 2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有

者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济

环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率

债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值

在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有

的债券价值具有一定的不确定性。

三、 本期债券发行对象为专业投资者。 专业投资者应当具备相应的风险识别

和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险， 专业投资者需要符合《公司

债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券

交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。

四、 本期债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由

于具体上市审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关

主管部门的审批或……
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