公告日期：2020-12-08

关于

天风证券股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

20 天风 S1 163826.SH

20 天风 S2 163850.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 12 月关于天风证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券之债券受托管

理协议》及其它相关信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称“天风

证券”、 “发行人” 或“公司” ）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由

受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“受托管

理人” ）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于天风证券股份有

限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。关于天风证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

2

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额

（亿元）

利率

（%）

还本付息

方式

天风证券股份有限公

司 2020年公开发行短

期公司债券（第一期）

20 天风

S1

163826.SH 2020-10-16 2021-10-19 20.00 3.65

单 利 按 年 计

息 ， 不 计 复

利。到期一次

还本付息。

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账

户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司债券附发行人或投资者选择

权条款、可交换条款等特殊条款

的，报告期内相关条款的执行情况

（如适用）

不适用

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额

（亿元）

利率

（%）

还本付息

方式

天风证券股份有限公

司 2020年公开发行短

期公司债券（第二期）

20 天风

S2

163850.SH 2020-12-04 2021-12-08 10.00 3.80

单 利 按 年 计

息 ， 不 计 复

利。到期一次

还本付息。

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账

户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司债券附发行人或投资者选择

权条款、可交换条款等特殊条款

的，报告期内相关条款的执行情况

（如适用）

不适用

二、 重大事项

天风证券股份有限公司于2020年12月5日发布了《天风证券股份有限公司关关于天风证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

3

于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，主要内容如下：

根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券临时报告信息披露格式

指引》的相关规定，天风证券就 2020 年 1-11 月累计新增借款情况予以披露，具

体情况如下：

（一） 主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日， 天风证券经审计的净资产为 175.07 亿元，借款余

额为 336.31 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款余额为 437.52 亿元，累计

新增借款金额 101.21 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 57.81%，超过

40%。

（二） 新增借款的分类披露（合并口径）

1、银行贷款

截至 2020 年 11 月 30 日， 天风证券银行贷款累计增加 18.00 亿元，占上年

末净资产的比例为 10.28%，主要是新增的长期借款。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至 2020 年 11 月 30 日， 天风证券债券余额较 2019 年末增加 93.05 亿元，

变动数额占上年末净资产比例为 53.15%，主要系公司债新增 35.00 亿元，证券公

司次级债券新增 15.50 亿元、海外债新增 5.78 亿元、收益凭证新增 36.77 亿元。

3、其他借款

截至 2020 年 11 月 30 日， 天风证券其他借款余额较 2019 年末减少 9.84 亿

元，变动数额占上年末净资产比例为 5.62%，主要为以下项目：

（1） 卖出回购金融资产款累计减少 1……
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