公告日期：2020-10-14

天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书

I

天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

天风证券股份有限公司

2020 年公开发行短期公司债券（第一期）

募集说明书

（面向专业投资者）

牵头主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月 日

天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书

II

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明

书》（2015 年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、

法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并

结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明

日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书

（申报稿）及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说

明书及其摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人

的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有

人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承

诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义

代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其

他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程

序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间

因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声

明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的

信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证

券交易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所

披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风

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III

险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发

行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券

持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持

有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、

《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的

信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查

阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别

审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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4

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素” 等有

关章节：

一、本期债券发行上市

发行人长期主体信用等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末的

净资产为1,750,724.65万元（截至2019年末合并报表中所有者权益合计），合并

报表口径的资产负债率为66.59%（母公司口径资产负债率为74.25%）。2017年

度、2018年度、2019年度和2020年1-3月，发行人……
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