公告日期：2020-10-14

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天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

2020 年公开发行短期公司债券（第一期）

发行公告

（面向专业投资者）

牵头主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 2020 年 10 月 14 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要提示

1、天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投

资者公开发行不超过人民币 30 亿元短期公司债券（以下简称“本次债券”）已

经中国证监会同意注册（证监许可〔2020〕1641 号文）。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中天风证券股份有限公司 2020 年

公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人

民币 20 亿元。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为

AAA，本期债券无评级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含

少数股东权益）为 2,291,384.79 万元（截至 2020 年 3 月 31 日公司未经审计的合

并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年

均可供分配利润为 34,024.99 万元（2017 年度、2018 年度及 2019 年度公司经审

计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），不少于本期债券一年利

息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券为 1 年期固定利率债券。

本期债券采用固定利率形式， 票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和

承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面

利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记

录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行

利率。

5、本期债券票面利率询价区间为 3.10%-4.10%。发行人和簿记管理人将于

2020 年 10 月 15 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并

根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2020 年

10 月 16 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期

债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级 AAA，本期债券无评级，本期债券符合进行质押式回

购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定

执行。

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7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场

投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资

者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售

原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询

价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为

1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券

监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、

客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，

获得配售后应严格履行缴款义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易

平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上

市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《天风证券股份有

限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行

的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、有关本次发行的其他事宜，发行人和簿记管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。