公告日期：2020-10-14

天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要

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天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

天风证券股份有限公司

2020 年公开发行短期公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向专业投资者）

牵头主承销商

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2020 年 月 日

天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承

销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其

作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明

书相同。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”

等有关章节：

一、本期债券发行上市

发行人长期主体信用等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一年末的

净资产为1,750,724.65万元（截至2019年末合并报表中所有者权益合计），合并

报表口径的资产负债率为66.59%（母公司口径资产负债率为74.25%）。2017年

度、2018年度、2019年度和2020年1-3月，发行人合并口径实现的归属于母公司

所有者的净利润分别为41,013.07万元、30,285.15万元、30,776.76万元和8,049.50

万元。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

34,024.99万元（2017年度、 2018年度和2019年度合并报表口径归属于母公司所有

者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、投资者持有债券的实际收益具有不确定性

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经

济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期

债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资

者持有债券的实际收益具有不确定性。

三、本期债券发行对象为专业投资者

本期债券发行对象为专业投资者。专业投资者应当具备相应的风险识别和承

担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，专业投资者需要符合《公司债券

发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易

所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。

四、债券受托管理人及债券受托管理协议

为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约

责任，发行人聘任了中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，

并订立了《债券受托管理协议》。投资者通过认购、受让或者其他合法方式取得

本期债券视作同意《债券受托管理协议》。

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五、持有人会议规则

遵照《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以

及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定

的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、受让或其他

合法方式取得本次公司债券，即视作同意《债券持有人会议规则》。债券持有人

会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括

未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）

具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围

内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体

就该有效决议内容做出的决议和主张。

六、本期债券为无担保债券

本期债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在本期债券发行时，

发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息

风险，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化

等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响本期债券持

有人的权益。

七、资信风险

公司目前资信状况良好，盈利能力较强，能够按约定偿付债务本息，不存在

到期债务延期偿付或无法偿付的情形；报告期内，公司与主要客户发生重要业务

往来时，未曾发生任何违约行为，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。