公告日期：2020-09-01

债券代码： 163823 债券简称： 20 华泰 S1
债券代码： 163824 债券简称： 20 华泰 S2
华泰证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]1904 号），华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资
者公开发行面值余额不超过人民币 380 亿元（含 380 亿元）的短期公司债券，分
期发行。
根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债
券（第一期）募集说明书》（以下简称“本期债券”），本期债券发行总规模为不
超过 100 亿元（含 100 亿元），分两个品种，品种一为 1 年期固定利率债券，品
种二为 270 天固定利率债券。本次债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投
资者公开发行的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2020 年 8 月 31 日结束，发行情况如下：
1、实际发行规模
本次债券实际发行规模为人民币 70 亿元，其中品种一发行规模为 55 亿元，
品种二发行规模为 15 亿元。
2、最终票面利率
品种一最终票面利率为 3.10%，品种二最终票面利率为 3.05%。
特此公告。
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