公告日期：2020-08-26

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声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法（2019年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书

（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编

制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。承诺

本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

且公司债券未能按时兑付本息的，承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息

安排。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部

门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管

理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。根据《中华人

民共和国证券法（2019年修订）》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营

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与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二

节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关

章节。

一、本期债券发行上市

发行人主体评级为AAA，本期债券评级为A-1；本期债券上市前，本公司2020

年3月末的总资产为5,992.33亿元，净资产为1,283.45亿元，合并报表口径的资产

负债率为78.58%（总负债/总资产）。本期债券上市前，本公司最近三个会计年

度实现的年均可分配利润为77.71亿元（2017-2019年度合并报表中归属于母公司

所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发

行及上市安排请参见发行公告。

二、发行对象

本期债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者应当具备相应的风险识别

和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相

应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市

场投资者适当性管理办法》。

三、上市后的交易流通

本期债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本次公司债券信

用等级为A-1，由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并

依赖于有关主管部门的审批或注册，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照

预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿

等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能

够随时并足额交易其所持有的债券。

因此，投资者应知悉所面临的潜在流动性风险，即投资者可能无法立即出售

其债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获

得与发达二级市场上类似投资产品相当的收益。

四、评级结果及跟踪评级安排

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经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级

为AAA，本期债券的信用等级为A-1，说明债务人偿还债务的能力极强，基本不

受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本次公司债券存续期内，上海新世纪

资信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。