公告日期：2020-12-23

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债券代码： 163820 债券简称： 20银河S1

债券代码： 163838 债券简称： 20银河S2

债券代码： 175272 债券简称： 20银河G2

债券代码： 163847 债券简称： 20银河S3

债券代码： 175482 债券简称： 20银河G3

国信证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司

公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》 等相关规定、 《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行

2020年公司债券债券受托管理协议》 的约定、公开信息披露文件以及中国银河证

券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“中国银河证券”）提供的

相关资料等，由中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司

债券（第一期） （品种一） （以下简称“20银河S1”） 、 中国银河证券股份有限

公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一） （以下简称

“20银河S2”） 、 中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公

司债券（第二期）（品种二） （以下简称“20银河G2”） 、 中国银河证券股份

有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种一） （以下

简称“20银河S3”） 、 中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020

年公司债券（第三期）（品种二） （以下简称“20银河G3”） 受托管理人国信

证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行

或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本

报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业

投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1790号），发行人获准

向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。 本次公司债券采

用分期发行方式， 发行人于2020年8月31日完成发行“20银河S1”，于2020年10

月23日完成发行“20银河S2”、“20银河G2”，于2020年11月27日完成发行“202

银河S3”、“20银河G3”。

截至本临时受托管理事务报告出具日， “20银河S1”、“20银河S2”、“20

银河G2”、“20银河S3”、“20银河G3”处于存续期内。

（一） “20银河S1”基本情况

债券全称

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券

（第一期） （品种一）

起息日 2020年8月31日

债券期限 1年期

债券利率 票面利率为3.04%

发行规模 人民币3,500,000,000.00元

债券余额 人民币3,500,000,000.00元

还本付息的期限

和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，利息随本金的兑付一起支付

担保情况 本期债券为无担保债券

信用级别

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，

本期债券信用等级为AAA

上市时间及地点 本期债券已于2020年9月4日在上海证券交易所上市

（二） “20银河S2”基本情况

债券全称

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券

（第二期） （品种一）

起息日 2020年10月23日

债券期限 1年期

债券利率 票面利率为3.17%

发行规模 人民币2,000,000,000.00元

债券余额 人民币2,000,000,000.00元

还本付息的期限

和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，利息随本金的兑付一起支付

担保情况 本期债券为无担保债券

信用级别

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，

本期债券信用等级为A-1

上市时间及地点 本期债券已于2020年10月30日在上海证券交易所上市

（三） “20银河G2”基本情况

债券全称

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券

（第二期） （品种二）

起息日 2020年10月23日

债券期限 3年期3

债券利率 票面利率为3.70%

发行规模 人民币3,000,000,000.00元

债券余额 人民币3,000,000,000.00元

还本付息的期限

和方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

本，利息随本金的兑付一起支付

担保情况 本期债券为无担保债券

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