公告日期:2020-08-27
中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
2020年公司债券(第一期) 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1790 号”文核准, 中国银河证
券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过人
民币 300 亿元(含 300 亿元)公司债券。 根据《中国银河证券股份有限公司面向
专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》,中国银河证券
股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(以下简称
“本期债券”)的发行规模不超过 60 亿元(含 60 亿元),分为两个品种:品种
一发行期限为 1 年期;品种二发行期限为 3 年期,两个品种间可互拨。
发行人和主承销商于 2020 年 8 月 26 日在网下向专业投资者进行了票面利率
询价,根据网下向专业投资者簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断,最终确定本期债券仅发行品种一, 票面利率为 3.04%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 27 日-2020 年 8 月 31 日面向专业投
资者网下发行,具体认购方法请参见 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站( http://www.sse.com.cn)上的《 中国银河证券股份有限公司面向专业投资者
公开发行 2020 年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(此页无正文,为《 中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020
年公司债券(第一期) 票面利率公告》之盖章页)
发行人: 中国银河证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《 中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年公司债券(第一期) 票面利率公告》之盖章页)
主承销商: 国信证券股份有限公司
年 月 日
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年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商:光大证券股份有限公司
年 月 日
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