公告日期：2020-11-12

中信建投证券股份有限公司
关于国泰君安证券股份有限公司
非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期） 、 2020
年永续次级债券（第一期） 、公开发行 2020 年短期
公司债券（第一期）、 2020 年短期公司债券（第二
期） 重大事项临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“发行人”或“公司”）非公开发行
2019年永续次级债券（第一期）、 2020年永续次级债券（第一期）、 2020年短期
公司债券（第一期）、 2020年短期公司债券（第二期） 的债券受托管理人，持续
密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及非公开发行2019年永
续次级债券（第一期）、 2020年永续次级债券（第一期） 《受托管理协议》的约
定，现就非公开发行2019年永续次级债券（第一期）、 2020年永续次级债券（第
一期）、 2020年短期公司债券（第一期）、 2020年短期公司债券（第二期） 报告
如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年10月31日，公司借款余额为1,642.16亿元，较2019年年末借款余
额1,028.19亿元累计新增613.97亿元，占2019年末经审计净资产1,460.94亿元的比
重为42.03%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加212.26亿元，变动
数额占2019年末净资产的比例为14.53%，主要系短期借款增加。（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年10月31日，公司债券余额较2019年末增加421.73亿元，变动数额
占2019年末净资产的比例为28.87%，其中：应付短期融资款增加175.97亿元,占
2019年末净资产的比例为12.05%；应付债券增加245.86亿元,占2019年末净资产的
比例为16.83%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年10月31日，公司其他借款余额较2019年末减少20.02亿元，变动数
额占2019年末净资产的比例为-1.37%，主要系转融通融入资金减少。
三、 2020年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审
计，敬请投资者注意。
中信建投证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累
计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公
司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期） 、 2020 年永续次级债券（第一
期）、 公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）、 2020 年短期公司债券（第
二期） 重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。