公告日期：2020-08-11

国泰君安证券股份有限公司
公开发行2020年短期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人” ） 面向专业投资者公开发
行不超过300亿元短期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“ 证监许
可【 2020】 1519号” 文注册。
国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年短期公司债券（第一期） （以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。
发行人和簿记管理人于2020年8月10日在网下向专业投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本
期债券票面利率为2.95%。
发行人将按上述票面利率于2020年8月11日-2020年8月12日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见2020年8月7日刊登在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 上的《 国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年短
期公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。


2020 8 11

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