公告日期：2020-08-07

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰

君安证券”）已于 2020 年 7 月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】

1519 号批复核准面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含 300 亿

元）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，本期债券

名称为国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”），债券简称为 20 国君 S1，债券代码为 163817。

二、本期债券发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），每张面值人民币 100

元，发行数量不超过 5,000 万张（含 5,000 万张），发行价格为 100 元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理

办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债

券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被

实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交

易行为无效。

四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等

级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 A-1 级；截至 2019 年 12 月 31 日，

发行人经审计的净资产为 1,460.94 亿元；截至 2020 年 3 月 31 日，发行人未经审

计的净资产为 1,479.02 亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

84.09 亿元（2017 年、 2018 年和 2019 年经审计合并财务报表中归属于母公司股

东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发

行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统

和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

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六、本期债券为 1 年期固定利率债券。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，最终票面利率将根据簿记建

档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销

商将于 2020 年 8 月 10 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询

价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 8 月 11

日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票

面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券

期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记

建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用

等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 A-1。本期债券符合进

行质押式回购交易的基本条件。

十三、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000

手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。主

承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意

压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

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十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券

的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国泰君安证券

股份有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）募集说明书》。与本次

发行的相关资料，投资者可登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

查询。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。