公告日期：2020-08-03

股票简称：中信证券 股票代码：600030.SH, 6030.HK

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

面向专业投资者公开发行

2020 年公司债券（第五期）募集说明书摘要

主承销商

（上海市广东路 689 号）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号

国贸大厦 2 座 27 及 28 层）

签署日期： 年 月 日

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声明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号

——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并

结合发行人的实际情况编制。

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募

集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，

并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司 2020 年 3 月 31 日合并报表中

股东权益合计为 1,811.96 亿元；本期债券上市前，本公司 2017 年度、 2018 年度和 2019

年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 114.33 亿元、 93.90 亿元和

122.29 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 110.17 亿元（2017 年、2018

年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一

年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本期债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交

易。 本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可

能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。

三、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，

本期债券品种一的信用级别为 A-1 级，品种二的信用级别为 AAA 级，评级展望为稳定。

评级结果反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风

险极低。

中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券

存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期

债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期

和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信国际信用评级

有限责任公司（http://www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告。

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四、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素

的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债

券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资

者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、公司资产公允价值变动的风险

截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末和 2020 年一季度末，公司合并口径财务报

表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产余额合计

分别为 2,373.80 亿元、2,474.37 亿元、3,553.48 亿元和 3,913.17 亿元，两项合计占资产

总额的比重分别为 37.95%、37.88%、44.88%和 42.43%。以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投资规模对公司损益和净资产均有较大影

响，若未来上述资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额及盈利能力产生较大

影响。

六、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险

公司的主要业务，包括投资银行、销售、交易及经纪、资产管理及投资业务，均高

度依赖中国以及公司经营业务所处的其他司法权区的整体经济及市场情况。经营业绩可

能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响，并可能受全球资本市场的波动及走

势低迷影响。

不利的金融或经济状况会对投资者信心产生不利影响，导致承销及财务顾问服务的

交易在数目及规模上显著下降。投资银……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。