公告日期：2020-07-27

中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（ 第四期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1085号”文核准，中信建投证
券股份有限公司（以下简称“发行人”） 获准面向专业投资者公开发行不超过人
民币350亿元（含350亿元）公司债券。 本期债券分为两个品种， 品种一为1年期，
发行规模不超过60亿元；品种二为3年期，发行规模不超过60亿元；设品种间回
拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过60亿元。
发行人和主承销商于2020年7月24日在网下向专业投资者进行了票面利率询
价， 根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.90%，品种二票面利率为3.46%。
发行人将按上述票面利率于2020年7月27日-2020年7月28日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 上的《 中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投
资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行
公司债券（ 第四期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（ 第四期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 中泰证券股份有限公司
2020 7 27 年 月 日

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