公告日期：2020-07-29

中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者
公开发行公司债券（ 第四期） 发行结果公告
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公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《 中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（ 第四期） 募集说明书》， 本期债券分为两个品种，品种
一为1年期， 品种二为3年期， 本期债券设品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总
发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨
选择权。 本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过60亿元， 发行
价格为每张100元，全部采用网下面向专业投资者询价簿记的方式发
行。
本期债券发行工作已于2020年7月28日结束，最终品种一实际发
行规模为15亿元， 最终票面利率为2.90%， 品种二的实际发行规模为
45亿元，最终票面利率为3.46%。其中，发行人依据《企业会计准则》
确定的关联方中银基金管理有限公司及管理的产品参与本期债券认
购，最终获配品种一的金额为人民币2.50亿元，最终获配品种二的金
额为人民币4.10亿元，合计占本期债券发行总规模的11.00%；中国国
际金融股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种
二的金额为人民币4.00亿元，占本期债券发行总规模的6.67%；申万
宏源证券有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种二
的金额为人民币2.00亿元，占本期债券发行总规模的3.33%；中信证
券有限公司及管理的产品参与本期债券认购，最终获配品种一的金额
为人民币0.80亿元，占本期债券发行总规模的1.33%。
特此公告。
（此页无正文，为《 中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行公司债券（ 第四期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人： 中信建投证券股份有限公司
2020 年 7 月 15 日
（此页无正文，为 《 中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行公司债券（ 第四期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 中泰证券股份有限公司
2020 7 28 2020 年 7 月 15 日

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