公告日期：2020-07-14

华能澜沧江水电股份有限公司

Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

（发行人住所：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号）

2020 年公开发行短期公司债券（第一期）

（面向合格投资者）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

签署日期： 2020 年 7 月 9 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）

已于 2019 年 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 2518

号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称

“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为第一期发行， 本期债

券名称为华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）

（面向合格投资者） （以下简称“本期债券”）， 债券简称为 20HHPS1，债券代码

为 163811。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元） ，每张面值为 100

元，发行数量为不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 剩余部分自中

国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

3、 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格

投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体评级 AAA，评

级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行上市前，公司最近一

期期末净资产为 5,671,534.92 万元（ 2020 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有

者权益合计），合并口径资产负债率为 65.71%，母公司口径资产负债率为 63.37%；

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 45.12 亿元（ 2017 年度、2018

年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 218,892.27 万元、

580,273.10 万元和 554,456.57 万元的平均值）。根据目前债券市场的发行情况，

预期票面利率区间为 1.6%-2.8%，以票面利率 2.8%测算， 预计不少于本期债券

一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、 本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易

平台同时交易（以下简称“双边挂牌 ”） 的上市条件。但本期债券上市前，公司

财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保

证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券

无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营

与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期

债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、 本期债券期限为 90 天。

7、 本期债券为无担保债券。

8、本期债券的询价区间为 1.6%-2.8%，发行人和主承销商将于 2020 年 7

月 15 日（ T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最

终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 7 月 16 日（ T 日）在上海交易所

网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关

注。

9、 本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证

券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的

合格投资者中的机构投资者询价配售的方式，本次债券不向公司股东优先配售。

本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原

则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券

交易所的相关规定进行。

10、 网下发行面向合格机构投资者。合格机构投资者网下最低申购数量为

10,000 手（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手

（ 1,000 万元）的整数……
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