公告日期：2020-08-21

华能澜沧江水电股份有限公司

Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

（ 发行人住所： 云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号）

2020 年公开发行短期公司债券（ 第一期）

（ 面向合格投资者）

发行公告

牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人

（ 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路618号）

联席主承销商

（ 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）

签署日期： 2020 年 8 月 19 日

本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，

并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、 华能澜沧江水电股份有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）

已于 2019 年 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 2518

号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（ 以下简称

“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式， 其中本期债券为第一期发行， 本期债

券名称为华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券 （ 第一期）

（ 面向合格投资者） （ 以下简称“本期债券”）， 债券简称为 20HHPS1， 债券代码

为 163811。

2、 本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（ 含 5 亿元） ， 每张面值为 100

元， 发行数量为不超过 500 万张， 发行价格为人民币 100 元/张。 剩余部分自中

国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

3、 根据《 公司债发行与交易管理办法》 等相关规定， 本期债券仅面向合格

投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理， 仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体评级 AAA， 评

级展望为稳定， 本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行上市前， 公司最近

一期期末净资产为 5,671,534.92 万元（ 2020 年 3 月 31 日合并财务报表中的所

有者权益合计）， 合并口径资产负债率为 65.71%， 母公司口径资产负债率为

63.37%； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 45.12 亿元（ 2017

年度、 2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 218,892.27

万元、 580,273.10 万元和 554,456.57 万元的平均值）。 根据目前债券市场的发

行情况， 预期票面利率区间为 2.00%-3.00%， 以票面利率 3%测算， 预计不少于

本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、 本期债券发行结束后， 公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易

平台同时交易（ 以下简称“双边挂牌 ”） 的上市条件。 但本期债券上市前， 公司

财务状况、 经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保

证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意， 若届时本期债券

无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因公司经营

与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担， 本期

债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、 本期债券期限为 90 天。

7、 本期债券为无担保债券。

8、 本期债券的询价区间为 2.00%-3.00%， 发行人和主承销商将于 2020 年

8 月 24 日（ T-1 日） 向投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的

最终票面利率。 发行人和主承销商将于 2020 年 8 月 25 日（ T 日） 在上海交易

所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者

关注。

9、 本期债券发行采取网下面向符合《 公司债券发行与交易管理办法》、《 证

券期货投资者适当性管理办法》 和《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法》 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的

合格投资者中的机构投资者询价配售的方式， 本次债券不向公司股东优先配售。

本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售， 具体配售原

则请详见本公告之“三、 网下发行”之“（ 六） 配售”。 具体发行安排将根据上海……
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