公告日期：2021-01-19

债券代码： 122282 债券简称： 13 海通 03

122313 13 海通 06

143232 17 海通 02

143301 17 海通 03

143480 18 海通 01

143529 18 海通 02

143632 18 海通 03

143464 18 海通 04

155038 18 海通 05

155316 19 海通 01

163507 20 海通 04

163508 20 海通 05

163568 20 海通 06

163807 20 海通 S1

163903 20 海通 08

海通证券股份有限公司

（住所： 上海市广东路 689 号）

公开发行公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二零二一年一月1

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《海通证券股份有限公

司 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司 2013 年

公司债券（第二期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向合格投资者公

开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面

向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》 、 《海通证券

股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书》、

《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）

募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司

债券（第二期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发

行 2018 年公司债券（第三期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向合

格投资者公开发行 2018 年公司债券（第四期）募集说明书》 、 《海通证券股份

有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）募集说明书》《、

海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募

集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债

券（第一期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行

2020 年公司债券（第二期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司 2020 公开

发行短期公司债券（第一期）募集说明书》 、 《海通证券股份有限公司面向专业

投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》 、 《海通证券股份有

限公司 2013 年公司债券（第一期）受托管理协议》 、 《海通证券股份有限公司

2013 年公司债券（第二期）受托管理协议》 、 《海通证券股份有限公司 2017 年

公司债券受托管理协议》 、 《海通证券股份有限公司 2018 年公司债券受托管理

协议》及《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受

托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见

以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、 “发行人”和“公司”）出具

的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股

份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺2

或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）公开发行 2013 年公司债券基本情况

2013 年 3 月 26 日，发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公

司发行公司债券的议案》《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并提交

发行人 2012 年度股东大会审议。 2013 年 5 月 27 日，发行人 2012 年度股东大会

审议通过了上述第五届董事会第十六次会议提交的两项议案，并授权董事长、总

经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2013 年

9 月 25 日签发的“证监许可[2013]1220 号”文核准，发行人获准向社会公开发行

面值总额不超过 230 亿元的公司债券。

2013 年 11 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券

（第一期）（10 年期）（以下简称“13 海通 03”）。 13 海通 03 共募集资金人民

币 23.9 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 6.18%，起息日为 2013 年 11 月 25

日。 13 海通 03 于 2013 年 12 月 16……
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