公告日期：2020-05-22

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、2019 年 4 月 1 日，经中国证监会（证监许可〔2019〕531 号文）核准，

河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值总额不

超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 。本次债券采用分期发

行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，

自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

2、本期债券为本次债券项下的第三期发行，本期债券名称为“河南投资集团

有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期） ”， 本期债券发行规模不超过

人民币 5 亿元（含 5 亿元） ，期限 180 天。

3、本期债券无评级。

4、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等增信措施。

5、本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识

别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的

票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负

责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终

发行利率。

6、本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%，最终票面利率根据簿记建

档结果确定。发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 25 日（T -1 日）以簿记建档形

式向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利

率。发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 26 日（T 日）在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本

条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投

资者适当性管理办法》（以下简称“ 《适当性管理办法》 ”）规定的专业投资者询价

配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详

见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询

价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为

1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记

管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易

平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上

市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河南投资集团有

限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》，有关本期债券发

行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的

簿记时间或者取消发行。

释义

在本发行公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、河南

投资集团

指 河南投资集团有限公司

本次债券 指

总额为不超过100亿元（含100亿元）的河南投资集团

有限公司2019年公开发行公司债券

本期债券 指

河南投资集团有限公司2020年公开发行短期公司债

券（第一期）

本次发行 指 本期债券的发行

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

牵头主承销商、簿记管理人、

债券受托管理人、中信建投证

券

指 中信建投证券股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。