公告日期：2020-07-16

保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第二期）

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声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法（ 2019 年修订） 》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书

（ 2015 年修订）》 、《上海证券交易所上市规则》 及其他现行法律、法规的规

定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人

的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保

证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信

息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。 中国证监会、上海证券交

易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信

息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债

风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发

行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托

管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议

规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人有权随时

查阅。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

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在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律

师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎

地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素” 等

有关章节。

一、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，发行人符合

面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、经东方金诚综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，

本次债券信用级别为 AAA。本次债券上市前，发行人报告期末净资产为 615.55

亿元（ 2020 年 3 月 31 日未经审计的合并资产负债表中所有者权益合计数）；本

次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.60 亿元

（ 2017-2019 年经审计的合并利润表中归属于母公司所有者的净利润平均值），

预计不少于本次债券一年利息。本次债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

三、根据相关法律法规的规定，本次债券仅面向专业投资者发行， 普通投资

者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投

资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经东方金诚综合评定，发行人的主体信用评级为 AAA，评级展望为稳

定；本次债券信用等级为 AAA， 该级别反映了本次债券安全性极强，基本不受

不利经济环境的影响，违约风险极低。 东方金诚将在本次债券信用级别有效期内

或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财

务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持

续跟踪。跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在东方金诚网站

(http://www.dfratings.com)和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不

得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

五、受国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波

动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场

利率的波动而发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。