公告日期：2023-06-20

保定市长城控股集团有限公司

2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）（第二期）

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于保定市长城控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《保定市长城控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告）》、《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）》、《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第二期）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


重要声明......1
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......3
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况......9
第三章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况......12
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......12第五章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析
......13
第六章 债券持有人会议召开情况......16
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......18
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第九章 本次债券的信用评级情况......21
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......22第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效......23
第十二章 其他事项......24

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：保定市长城控股集团有限公司

英文名称：Baoding Great Wall Holding Group Company Limited

二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2020 年 4 月 17 日签
发的“证监许可〔2020〕726 号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，2020 年 6 月 24 日，发行人成功发行 10 亿
元保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）（简称“20 长控 01”）；2020 年 7 月 21 日，发行人成功发行 10 亿
元保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（简称“20 长控 03”）。
三、本次债券的主要条款

1、发行主体：保定市长城控股集团有限公司。

2、债券名称：

1）保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一），债券简称为“20 长控 01”，债券代码为“163612”；
2）保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一），债券简称为“20 长控 03”，债券代码为“163747”。
3、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
其中“20 长控 01”发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），“20 长控 03”
发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。截至本报告出具之日，债券余额2,000,000,000 元。

价发行。

5、债券期限：两期债券均为 5 年期债券，附第 2 年末及第 4 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式：

1）20 长控 01：票面利率在存续期内前 2 年为 4.04%固定不变。在存续……
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