公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据（分别
简称“20 盐城东方 MTN001”与“21 盐城东方 MTN001”）与盐城东方投资开发集团有限公司2020 年公
开发行公司债券（第一期）（品种一）、2020 年公开发行公司债券（第二期）（分别简称“20 盐投 01”、
“20 盐投 03”）的跟踪评级安排，本评级机构根据盐城东方提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计
的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对盐城东方的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险
进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2020 年 10 月、2021 年 1 月发行了 20 盐城东方 MTN001、21 盐城东方 MTN001，规
模均为 5.00 亿元，期限均为 3 年，募集资金均用于偿还有息债务。截至 2022 年 5 月末，上述债券募集
资金均已按约定用途使用完毕。

该公司分别于 2020 年 4 月、6 月发行了 20 盐投 01、20 盐投 03，发行规模分别为 10.00 亿元、5.00
亿元，债券期限均为 5 年，均附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金扣
除发行费用后均用于偿还公司债务。截至 2022 年 5 月末，上述两期债券本金余额分别为 10.00 亿元和
5.00 亿元，债券募集资已按约定用途使用完毕。

截至 2023 年 6 月 21 日，该公司存续境内债券本金余额合计为 130.90 亿元，已发行债券本息支付情
况正常。此外，公司于 2022 年 9 月通过下属境外子公司（SPV）东方资本有限公司发行的境外美元债券
2.30 亿美元，票面利率 7.00%，债券期限 3 年，将于 2025 年 9 月到期。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 21 日公司存续债券概况（单位：亿元，%）

债券名称 起息日 期限 债券余额 最新票面利率

23 盐投 01 2023/3/16 3 年 11.20 5.50

23 盐城东方 SCP002 2023/3/7 0.74 年 6.00 4.18

23 盐城东方 SCP001 2023/1/4 0.73 年 7.00 4.98

22 盐城东方 CP002 2022/10/25 1 年 5.00 3.50

22 盐城东方 PPN003 2022/9/26 3 年 2.00 4.50

22 盐投 D2 2022/8/31 1 年 6.00 3.78

22 盐城东方 MTN003 2022/7/27 3 年 1.00 4.50

22 盐城东方 PPN002 2022/5/25 2 年 4.00 5.00

22 盐投 02 2022/4/20 2 年 6.00 5.17

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