公告日期：2023-06-30

债券名称：19 浦土 02 债券代码：155642.SH
债券名称：20 浦土 01 债券代码：163600.SH
债券名称：20 浦土 02 债券代码：163789.SH
上海浦东土地控股（集团）有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海浦东土地控股（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 14
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 18
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析...... 22
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 24
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 26
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 27
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 28
第十章 信用评级情况 ...... 30第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 31

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Pudong Land Holding (Group) Co.,Ltd

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2019 年 7 月 16 日签发的“证监许可
[2019]1295 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司债券。

2019 年 8 月 21 日至 8 月 22 日，发行人成功发行 12 亿元上海浦东土地控股
（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（简称“19 浦土 02”）。
2020 年 6 月 4 日至 6 月 5 日，发行人成功发行 8.5 亿元上海浦东土地控股（集
团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（简称“20 浦土 01”）。2020
年 7 月 29 日至 7 月 30 日，发行人成功发行 10 亿元上海浦东土地控股（集团）
有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（简称“20 浦土 02”）。
三、 本期债券的主要条款

（一）上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
二期）

1、发行主体：上海浦东土地控股（集团）有限公司。

2、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债
券（第二期）。

3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），
其中本期债券发行规模为人民币 12 亿元。根据发行人于 2022 年 7 月 28 日披露
的《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）回售实施结果公告》，“19 浦土 02”的回售金额为 6.052 亿元，目前本期债券的余额为 5.948 亿元。


4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期发行的公司债券期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、调整票面利率选择权：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交
易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊……
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