公告日期：2020-05-25

广州市时代控股集团有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1437 号”文核准，广州市时
代控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向合格投资者公开
发行面值不超过人民币 79.16 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行，本期债
券发行规模不超过 25 亿元。本期债券设两个品种：品种一的期限为 7 年期，附
第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的期限为 5
年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引
入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券
发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使
品种间回拨选择权。
2020 年 5 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券品种二票面利率为 5.24%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 27 日面向合格
投资者网下发行。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广州市时代控股集团有限公司
2020 年 5 月 25 日
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（本页无正文，为《广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中银国际证券股份有限公司
2020 年 5 月 25 日
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