公告日期:2023-07-19
债券代码:163539.SH 债券简称:PR旭辉01
债券代码:163540.SH 债券简称:20旭辉02
债券代码:175259.SH 债券简称:20旭辉03
债券代码:175762.SH 债券简称:21旭辉01
债券代码:185851.SH 债券简称:22旭辉01
中国国际金融股份有限公司关于
旭辉集团股份有限公司关于近期生产经营情况的披露公
告的受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司(以下简称“发行人”)旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(债券简称:PR旭辉01、20旭辉02、20旭辉03)、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券简称:21旭辉01)、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22旭辉01)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项进行报告。
根据发行人于2023年7月14日发布《旭辉集团股份有限公司关于近期生产经营情况的披露公告》(以下简称“该公告”),具体情况如下:
“一、旭辉控股(集团)有限公司近期生产经营情况
旭辉集团股份有限公司(以下简称“本公司”)间接控股股东旭辉控股(集团)有限公司(于香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”)主板上市,股份代号:00884,以下简称“旭辉控股”)于2023年7月6日就2023年上半年部分未经审计的经营业绩数据于港交所发布公告。
据该公告披露,2023年6月单月,旭辉控股实现合同销售金额约人民币55.1亿元,环比下降21.29%,同比下降59.19%;合同销售面积约415,100 平方米,环比下降13.58%,同比下降48.19%。2023年6月合同销售均价约人民币14,800元/平方米。6月股东权益应占合同销售金额28.5亿元,同比下降56.15%。
2023年1-6月,旭辉控股实现合同销售金额约人民币419.4亿元,同比下降33.58%;合同销售面积约2,895,800平方米,同比下降30.13%。2023年1-6月合同销售均价约人民币15,300元平方米。1-6月股东权益应占合同销售金额216.9亿元,同比下降26.27%。
今年二季度以来,重点城市新房市场降温明显,如按当前销售市场情况发展,本公司预计下半年销售和回款数据可能面临更大挑战。与此同时,根据全年计划交付目标,2023年下半年待交付量将高于上半年,工程款项等各类支出仍较大。旭辉控股及本公司将持续做好保交付各项工作,确保在建项目品质交付。
二、公司资金情况
从本公司已发布的2023年一季报可以看到,剔除工程建安,三费税金及等各项开支后,货币资金余额并未增加。此外,截至2022年末,本公司货币资金规模为179.16亿元,其中约80%货币资金存放于资金监管专户中,处于强监管状态;剩余的货币资金由于银行及合作方加大监管力度,因此使用也受到诸多限制。
三、影响分析
2023年以来,本公司已合计完成支付境内债券利息及分期本金约30,627.20万元。本公司偿债能力主要依赖于项目经营回款,如公司经营业绩持续无法复苏至正常水平,且项目资金受限制比例持续维持较高水平,将对本公司偿债能力产生一定影响。2023年(自发布公告日至2023年底)本公司面临境内到期或回售的债券本金合计27.31亿元,涉及债券信息如下:
1、PR旭辉01
(1)发行总额:21.20亿元;
(2)当期利率:4.00%;
(3)发行期限:5年,附第3年末本公司调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;
(4)担保情况:无担保;
(5)起息日:2020年5月29日;
(6)到期日:本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自2023年5月29日起的24个月内。2023年9月29日,发行人向本期债券全部持有人支付2%的本金(即42,400,000.00元);2023年12月29日,发行人向本期债券全部持有人支付3%的本金(即63,600,000.00元)。
2023年剩余时间,……
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