公告日期：2023-06-15

债券代码：163539.SH 债券简称：PR旭辉01
中国国际金融股份有限公司关于

旭辉集团股份有限公司关于“20旭辉01” 后续转让安排的
公告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（债券简称：PR旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2023年5月30日发布《旭辉集团股份有限公司关于“20旭辉01”后续转让安排的公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20旭辉01，分期偿还后本期债券简称变更为PR旭辉01

3、债券代码：163539

4、发行人：旭辉集团股份有限公司

5、发行总额：人民币21.20亿元

6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%，在存续期前3年固定不变，根据本公司于2023年4月12日披露的《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年票面利率调整公告》，发行人决定将本期债券票面利率自第3年末调整为4.00%，即2023年5月29日至2025年5月28日本期债券的票面利率为4.00%。


7、计息期限：本期债券计息期限为2020年5月29日至2025年5月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年5月29日至2023年5月28日。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称《结果公告》），2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期间利息，将于2023年5月29日按3.80%票面利率按期足额兑付。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前3年（含）每年付息一次，自第3年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自2023年5月29日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），即：在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，如本期债券持有人登记回售且未撤销，债券本金将于第19个月累计付清；如本期债券持有人未登记回售，债券本金将于第24个月累计付清，相应本金兑付安排设置如下：2023年5月29日，向本期债券全部持有人支付2%的本金（即4,240.00万元）；2023年9月29日，向本期债券全部持有人支付2%的本金（即4,240.00万元）；2023年12月29日，向本期债券全部持有人支付3%的本金（即6,360.00万元）；2024年5月29日，向本期债券全部持有人支付3%的本金（即6,360.00万元）；2024年9月29日，向本期债券全部持有人支付5%的本金（即10,600.00元）；本期债券剩余本金将于2025年5月29日支付，如本期债券持有人选择行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金将于2024年12月29日支付。（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。）

二、关于债券的重大事项

“20旭辉01”于2023年5月17日召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2023年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，议案2：《关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权、增加增信保障措施的议案》，及议案3：《关于同意增加宽限期的议案》。公司于2023年5月25日披露《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有
人会议结果的公告》。

三、特定债券的后续转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》及《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下合称《通知》）相关规定，“20旭辉01”将自2023年6月2日起按照《通知》有关规定转让。

（一）转让安排

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2、特定债券采用全价……
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