公告日期：2021-12-23

债券代码：163094.SH 债券简称：20 江东 01
债券代码：163467.SH 债券简称：20 江东 04
债券代码：177748.SH 债券简称：21 江东 01
债券代码：178814.SH 债券简称：21 江东 03
江东控股集团有限责任公司公司债券
2021 年度临时受托管理事务报告（三）
发行人：

江东控股集团有限责任公司

（住所：安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 12 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《江东控股集团有限责任公司总经理发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江东控股集团有限责任公司2015年非公开发行公司债券债券受托管理协议》《江东控股集团有限责任公司2019年公开发行公司债券债券受托管理协议》《江东控股集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、本次债券核准情况 ...... 3
二、本次债券的主要条款 ...... 3
三、本次债券的重大事项 ...... 4
四、提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、受托管理人的联系方式 ...... 6
一、债券核准情况

（一）20江东01、20江东04

本次债券于2018年9月20日经发行人董事会会议审议通过，并于2018年11月1日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于2019年4月22日经中国证监会“证监许可【2019】797号”文核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

江东控股于2020年1月17日成功发行23亿元江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20江东01”），于2020年4月23日成功发行7亿元江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20江东04”）。

（三）21江东01、21江东03

本次债券于2020年8月18日经发行人董事会会议审议通过，并于2020年9月27日经发行人股东马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，于2020年12月17日获得上海证券交易所上证函【2020】2835号无异议函，发行人获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

江东控股于2021年3月15日成功发行19.2亿元江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21江东01”），于2021年6月11日成功发行10.8亿元江东控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“21江东03”）。
二、债券的主要条款

（一）20江东01

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模：人民币23亿元。

3、债券期限：本期债券为5年期，附在本债券存续期的第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：本期债券前三年为固定利率3.98%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

（二）20江东04

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二
期）（品种一）。

2、发行规模：人民币7亿元。

3、债券期限：本期债券为5年期，附在本债券存续期的第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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