公告日期：2020-04-21

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债
券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1718号文核准，上海复星高科技
（集团）有限公司（以下简称“复星高科”或“发行人”）获准向合格投资者公
开发行面值不超过人民币39亿元的公司债券。 本次债券分期发行，首期发行不超
过人民币20亿元（含20亿元）。根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发
行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，上海复星高科技
（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者） （以
下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币不超过20亿元（含20亿元），
其中基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
2020年4月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、 中山证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债
券品种一票面利率为3.28%，品种二票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于2020年4月21日至2020年4月22日面向合格投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊登在 上海 证券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 上的《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020
年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债
券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）
上海复星高科技（集团）有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中山证券有限责任公司
年 月 日

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