公告日期：2020-09-03

债券简称： 20 风电 01 债券代码： 163121

债券简称： 20 风电 03 债券代码： 163271

债券简称： 20 风电 04 债券代码： 163272

债券简称： 20 风电 05 债券代码： 163412

中广核风电有限公司公开发行公司债券

2020 年度临时受托管理事务报告

（二）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向

合格投资者）》、《中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

募集说明书（面向合格投资者）》《中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司

债券（第三期）募集说明书 （面向合格投资者） 》 （以下统称“募集说明书”） 、

《中广核风电有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下

简称“《受托管理协议》”）、 《中广核风电有限公司聘请的中介机构发生变更

的公告》 等相关公开信息披露文件以及中广核风电有限公司 （以下简称“中广核

风电”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，

由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证

券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

目 录

一、核准情况 ............................................................................................................ 1

二、债券基本情况 .................................................................................................... 1

三、本次债券的重大事项 ........................................................................................ 4

四、提醒投资者关注的风险 .................................................................................... 6

五、受托管理人联系方式 ........................................................................................ 6

1

一、核准情况

2019年4月23日，发行人执行董事作出《发行人获授权人士关于公开发行公

司债券的决定》，同意发行人向合格投资者公开发行总额不超过30亿元（含30亿

元）公司债券，基础期限不超过15年（含15年）。

2019年5月9日，发行人股东会作出《关于批准风电公司2019年申请债券注册

额度的决议》（广核风股决【2019】2号），同意发行人向合格投资者公开发行

总额不超过30亿元（含30亿元）公司债券。

2019年7月8日，经中国证监会证监许可[2019]1239号文核准，发行人获准向

合格投资者公开发行不超过30亿元 （含30亿元） 的公司债券。 发行人将综合市场

等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

二、债券基本情况

（一）20 风电 01

1、发行主体：中广核风电有限公司。

2、债券名称：中广核风电有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）。

3、 本次债券发行总额： 本次债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），

分期发行，首期发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

4、 本期债券发行总额：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

5、债券品种及期限：本期债券为3年期固定利率债券。

6、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。

7、债券担保方式：本期债券无担保。

8、债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，本期

债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确

定……
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