公告日期：2020-12-22

债券代码： 143808 债券简称： 18华宝01

债券代码： 143850 债券简称： 18华宝03

债券代码： 143851 债券简称： 18华宝04

债券代码： 155340 债券简称： 19华宝01

债券代码： 163407 债券简称： 20华宝01

中信证券股份有限公司关于华宝投资有限公司

2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项

的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 12 月

1

重要声明本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《 华宝投资有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者） 》 《 华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者） 》《 华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者） 》《 华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者） 》 《 华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》 《 华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”、 “发行人”和“公司” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2一、 本次债券的基本情况（一）发行人名称中文名称：华宝投资有限公司英文名称： Hwabao Investment Co.LTD（二） 本期公司债券核准文件及核准规模1、 2018 年 5 月 15 日，发行人召开董事会，会议通过了《华宝投资有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（华宝投资董字[2018]第 03 号），同意发行人申请面向合格投资者公开发行不超过人民币 65 亿元（含 65 亿元）公司债券。具体发行规模及分期方式提请公司股东授权董事会后，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况及市场情况，在前述范围内确定。2018 年 6 月 14 日，发行人控股股东中国宝武出具了《关于华宝投资发行公司债券的批复》，批准发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币 65 亿元（含65 亿元）的公司债券。2、 2018 年 6 月 28 日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定 2018 年公司债券发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可〔 2018〕 1342 号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。3、 2018 年 12 月 21 日，发行人经营管理层在董事会授权下，确定 2019 年公司债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），可分期发行。经中国证监会（证监许可[2019]235 号）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。（ 三） 2018 年公开发行公司债券基本情况2018 年 9 月 17 日，发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） ，债券简称为“ 18 华宝 01” ， 债券代码为“ 143808” 。 18 华宝 01期限为 3 年期， 票面利率为 4.60%， 实际发行规模 24 亿元， 起息日为 2018 年 9月 17 日， 于 2018 年 10 月 8 日起在上海证券交易所上市。2018 年 10 月 16 日，发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债

3券（ 第二期）（ 面向合格投资者）（ 品种一），债券简称为“ 18 华宝 03” ， 债券代码为“ 143850” 。 18 华宝 03 期限为 3 年期， 票面利率为 4.30%， 实际发行规模 11 亿元， 起息日为 2018 年 10 月 16 日， 于 2018 年 10 月 25 日起在上海证券交易所上市。2018 年 10 月 16 日，发行人发行华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（ 第二期）（ 面向合格投资者）（品种二） ，债券简称为“ 18 华宝 04”，债券代码为“ 143851”。 18 华宝 03 期限为 5 年期，票面利率为 4.60%，实际发行规模 5 亿元，起息日为 2018 年 10 月 16 日，于 ……
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