公告日期：2020-12-01

债券代码：163222.SH 债券简称：20信投G1

债券代码：163223.SH 债券代码：20信投G2

债券代码：163406.SH 债券代码：20信投G3

中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告（五）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2020年12月

1

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专

业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易

管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《安信证券股份有限公司公开

发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 3

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 3

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 3

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 5

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6

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一、 债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]63号”文核准，中信建投证券

股份有限公司（以下简称：发行人、公司）获准面向合格投资者公开发行面值总

额不超过90亿元的公司债券。2020年3月11日，中信建投证券股份有限公司

2020年公开发行公司债券（第一期）（其中品种一债券简称为“20信投G1”，品

种二债券简称为“20信投G1”）完成发行，该期债券最终发行规模为60亿元，

其中品种一发行规模50亿元，品种二发行规模10亿元，品种一票面利率为2.94%，

品种二票面利率为3.13%，品种一期限3年，品种二期限5年；2020年4月15

日，中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（债券简称

为“20信投G3”，）完成发行，该期债券最终发行规模为30亿元，票面利率为

2.56%，债券期限3年。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、 债券的主要条款

（一）20信投G1

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一

期）。

2、发行总额：50亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，3年期。

4、债券票面利率：2.94%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2020年3月11日。

7、付息日期：本期债券自2021年起每年3月11日为上一个计息年度的付

息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另

计利息。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资

金，偿还到期债务。

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（二）20信投G2

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一

期）。

2、发行总额：10亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，5年期。

4、债券票面利率：3.13%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为2020年3月11日。

7、付息日期：本期债券自20……
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