公告日期：2020-04-10

（ 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

中信建投证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第二期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期： 2020年4月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、 中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“本公司”）

已于 2020 年 1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]63 号批复核

准面向合格投资者公开发行面值不超过 90 元（含 90 亿元）的公司债券（以下简

称“本次债券”）。

本期债券名称为中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第

二期） （债券简称为“ 20 信投 G3”，债券代码为“ 163406”） 。

二、 本期债券发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元） ，每张面值为人民币

100 元， 按面值平价发行。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格

投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券评级为 AAA，

公司主体长期信用评级为 AAA。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人股东权益合计

为 568.95 亿元，其中归属于母公司股东权益合计为 565.82 亿元，合并口径资产

负债率为 73.66%，母公司口径资产负债率为 73.04%（资产合计、负债合计均扣

除代理买卖证券款和代理承销证券款）；债券上市前，本公司最近三个会计年度

实现的年均可分配利润为 42.02 亿元（2017 年、 2018 年及 2019 年合并报表归属

于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行

前的财务指标符合相关规定。

五、 本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券

上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统

和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、 本期债券期限为 3 年。

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七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.2%-3.2%。 最终票面利率将根据簿记建

档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销

商将于 2020 年 4 月 13 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询

价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 14 日

（T 日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行

债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见

本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级

为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望“ 稳定” 。本期债券符合进行

质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执

行。

十三、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000

手（100,000 张、 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）

的整数倍。主承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意

压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券

的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中信建投证券

股份有……
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