公告日期:2020-03-17
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
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湖北楚天智能交通股份有限公司
2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
信用评级报告
概况
1. 发行人概况
2000 年 11 月, 湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路
股份有限公司的批复》(鄂经贸企[2000]809 号文)批准,由湖北金路高速公路
建设开发有限公司(后更名为“湖北交投高速公路发展有限公司”)、华建交通
经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物
资设备供应公司作为发起人,对汉宜高速公路武汉-荆州段公路资产进行改制
重组,并发起设立湖北楚天高速公路股份有限公司(简称“楚天高速”、“该公
司”或“公司”)。
2004年2月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147号文核准,
公司于 2004 年 3 月在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称“楚天高速”
(股票代码: 600035.SH)。 2011 年 9 月,根据国务院国有资产监督管理委员会
(国资产权[2011]151 号)及中国证监会(证监许可[2011]1376 号)文件,公司
原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司将持有公司 3.76 亿股(占总股本
的 40.3656%)过户至湖北省交通投资集团有限公司(简称“湖北交投”)名下,
截至 2011 年末,公司股本为 9.32 亿元,湖北交投为公司控股股东,持有公司
3.76 亿股股份(持股比例 40.37%)。后经多次公积金转增股本,截至 2016 年
末,公司股本为14.53亿元,湖北交投持有公司5.87亿股股份(持股比例40.37%),
为公司的控股股东。
根据经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]75 号文件核准,该公司申
请向北海三木投资有限公司等发行 1.90 亿股股份以及支付现金 3.78 亿元购买
深圳市三木智能技术有限公司(简称“三木智能”) 100%股权;同时,申请非
公开发行 0.87 亿股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2017 年 2 月
16 日,公司向北海三木投资有限公司等发行 1.90 亿股股份(增加股本 1.90 亿
元,增加资本公积 6.92 亿元)。同时,公司收到募集资金 4.05 亿元,扣除承销
费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用后,募集资金净额为 3.99 亿
元(增加股本 0.87 亿元,增加资本公积 3.12 亿元)。上述事项完成后,公司合
计增加股本 2.77 亿元和资本公积 10.04 亿元。同时,公司于 2017 年 9 月更名
为湖北楚天智能交通股份有限公司,并于 2017 年 9 月 25 日办理完毕工商变更
登记手续。截至 2017 年末,公司总股本 17.31 亿股,湖北交投持有公司 35.02%
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股份,仍为公司的控股股东。
2018 年 7 月和 2019 年 8 月,该公司分别披露《关于回购并注销业绩补偿
股份实施结果暨股份变动的公告》,公司回购注销应补偿股份数分别为 270.91
万股和 3515.95 万股,分别占回购注销前公司总股本的 0.16%和 2.03%。两次
应补偿股份由公司均以人民币 1.00 元回购并注销,两次注销完成后, 截至 2019
年 9 月末公司总股本由 17.31 亿股减至 16.93 亿股,湖北交投持有公司股份升
至 35.80%。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“湖北省国资委”)
持有湖北交投 100%的股份,为公司实际控制人。
该公司是湖北省内唯一收费公路上市公司,公司以收费公路的投资、建设
及经营管理为主营业务,目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段
以及武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。为改变单一业务
结构和实现业务转型升级,2017 年公司实施重大资产重组,收购三木智能 100%
股权,公司主营业务在原有收费公路运营业务基础上新增智能制造业务。 截至
2018 年末,公司纳入合并报表范围子公司共 14 家, 公司主业涉及的经营主体
及其概况详见附录三。
2. 债项概况
( 1) 债券条款
该公司向中国证监会申请公开发行规模不超过 12 亿元的公司债券(简称
“ 本次债券”)……
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