公告日期：2020-07-06

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公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303

中天国富证券有限公司

关于

湖北楚天智能交通股份有限公司拟减少注册资本

之

临时受托管理事务报告

受托管理人：中天国富证券有限公司

2020 年 07 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》及其它相关信息披露文件以及湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下

简称“发行人”、 “公司”或“楚天高速”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，

由受托管理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）

编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中

天国富证券不承担任何责任。

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一、本期债券基本情况

（一）本期债券核准情况

2018 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议作出决议，同意公司申

请公开发行面值不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元）、期限不超过 5 年的公司债

券。

2018 年 10 月 18 日，公司第二次临时股东大会作出决议，同意公司公开发

行面值不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元）、期限不超过 5 年的公司债券。

经中国证监会 （证监许可【2019】 65 号文）核准，发行人获准在中国境内向

合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。

2019 年 4 月 15 日，公司成功发行 6 亿元湖北楚天智能交通股份有限公司

2019 年公开发行公司债券（第一期）。

2020 年 3 月 20 日，公司成功发行 6 亿元湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

（二）本期债券基本情况

1、湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

发行人：湖北楚天智能交通股份有限公司

债券名称：湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）

债券简称：19 楚天 01

债券代码：155321

发行规模：本期债券发行总额为 6 亿元。

债券期限：本期债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：4.34%

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兑付日：2024 年 4 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易

日）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年 4 月 15 日为兑付日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日）。

最新信用评级情况：2019 年 6 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司出

具了《湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）跟

踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA

+

，本期债券的评级结果为 AA

+

,评级展

望为稳定。

2、湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

（疫情防控债）

发行人：湖北楚天智能交通股份有限公司

债券名称：湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第

一期）（疫情防控债）

债券简称：20 楚天 01

债券代码：163303

发行规模：本期债券发行总额为 6 亿元。

债券期限：本期债券发行期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：3.38%

兑付日：2025 年 3 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易

日）；若投资者行使回售选择权，则 2023 年 3 月 19 日为兑付日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第 1 个交易日）。

最新信用评级情况：2020 年 3 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司出

具了《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） （疫

情防控债）信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA

+

，本期债券的评级结果

为 AA

+

,评级展望为稳定。

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二、本次临时报告的重大事项

（一）拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金

返还涉及减少注册资本

2020 年 6 月 30……
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