公告日期：2020-05-07

债券代码： 163222.SH 债券简称： 20 信投 G1

债券代码： 163223.SH 债券代码： 20 信投 G2

债券代码： 163406.SH 债券代码： 20 信投 G3

中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告（一）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 5 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专

业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易

管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《安信证券股份有限公司公开

发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。

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目录

一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 3

二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 3

三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 3

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 5

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 8

3

一、 债券核准情况

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]63 号”文核准， 中信建投证券

股份有限公司 （以下简称：发行人、公司）获准面向合格投资者公开发行面值总

额不超过 90 亿元的公司债券。2020 年 3 月 11 日，中信建投证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期） （其中品种一债券简称为“20 信投 G1”， 品

种二债券简称为“20 信投 G1” ）完成发行，该期债券最终发行规模为 60 亿元，

其中品种一发行规模 50 亿元，品种二发行规模 10 亿元，品种一票面利率为 2.94%，

品种二票面利率为 3.13%，品种一期限 3 年，品种二期限 5 年；2020 年 4 月 15

日， 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） （债券简称

为“20 信投 G3”， ）完成发行，该期债券最终发行规模为 30 亿元，票面利率为

2.56%，债券期限 3 年。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、 债券的主要条款

（一）20 信投 G1

1、 债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一

期） 。

2、发行总额：50 亿元。

3、债券品种和期限：面向合格投资者公开发行公司债券，3 年期。

4、债券票面利率：2.94%

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 11 日。

7、付息日期：本期债券自 2021 年起每年 3 月 11 日为上一个计息年度的付

息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另

计利息。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资

金，偿还到期债务。

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（二）20 信投 G2

1、 债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一

期） 。

2、发行总额：10 亿元。

3、债券品种……
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