公告日期：2020-09-22

债券简称：19 国资 01 债券代码：163042

债券简称：20 皖控 01 债券代码：163210

安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

（六）

债券受托管理人

国盛证券有限责任公司

（江西省南昌市新建区子实路 1589 号）

2020 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募

集说明书》、 《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券

(第一期)(疫情防控债) (第一期)募集说明书》 、 《安徽省国有资本运营控股集团

有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管

理协议》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司出售、转让资产的公告》等

相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称

“安徽国控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料

等，由本期公司债券受托管理人国盛证券有限责任公司 （以下简称“国盛证券”）

编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

目录

一、本期债券核准情况 .................................. 4

二、本期债券的主要条款 ................................ 4

三、本期债券的重大事项 ................................ 6

四、提醒投资者关注的风险 .............................. 9

五、受托管理人联系方式 ................................ 9

一、本期债券核准情况

本期债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会

第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。 2019 年 6 月

24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限

公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】 314 号）批准同意。

2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）

核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿

元）的公司债券。

2019 年 12 月 2 日至 12 月 3 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营

控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） ”债券，发行规模为 5 亿

元。

2020 年 3 月 9 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限

公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)”债券，发行规模为 3 亿

元。

二、本期债券的主要条款

（一）19 国资 01

1、债券名称： 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司

债券（第一期） ；

2、债券简称：19 国资 01；

3、债券代码：163042.SH；

4、发行规模：5 亿元；

5、票面利率：3.99%；

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整

票面利率选择权和投资者回售权；

7、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

8、发行价格：本期债券按面值发行；

9、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行；

10、起息日：2019 年 12 月 3 日；

11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3

日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 12 月 3 日，如遇法定

节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回

售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 3 日（如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不

另计利息） ；

13、还本付息期限和方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

14、担保情况：无担保；……
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