公告日期：2020-03-04

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

（住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座）

20 20 年 公 开 发 行 公 司 债 券（ 第 一 期 ）

（ 疫 情 防 控 债 ） 发 行 公 告

（面向合格投资者）

主承销商/簿记管理人

华安证券股份有限公司

（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）

签署日期：2020 年 2 月 28 日

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发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2201 号文核准。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式，安徽省国有资本运营控股集团有

限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） （以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。本期债券每张面值为 100 元，发

行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办

法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相

关法律法规的规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与

发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参

与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用

等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人最近

一期末合并报表中净资产合计为 96.28 亿元；本期债券上市前，发行人 2016 年

度、2017 年度、2018 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别

为 12012.60 万元、34410.88 万元、32506.40 万元，最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为 26309.96 万元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表中归属于

母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行

人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票

面利率选择权和投资者回售权。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、本期债券的票面利率询价区间为 3.2%-4.2%。最终票面利率将由发行人

和主承销商根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商确定。

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8、发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 5 日（T -1 日）向网下合格机构投资

者进行簿记询价，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商

将于 2020 年 3 月 6 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券

期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格机构投资者询价配售的方式。网

下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排

将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发

行”中“（六）配售”。

10、 本次网下发行对象为合格机构投资者。合格机构投资者通过向簿记管理

人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格机构投资

者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100

万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价系统和固定收益证券

综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。