公告日期：2020-02-27

中国机械工业集团有限公司

（住所：北京市海淀区丹棱街 3 号）

公开发行 2020 年公司债券（第一期）

（疫情防控债）募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商 联席主承销商

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 浙江省杭州市江干区五星路 201 号

签署日期： 年 月 日

中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募

集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，

市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券期限较长，

债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者

实际投资收益具有一定的不确定性。

二、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。

由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管

部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所

上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受

到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期

债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为

稳定， 本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。 本期债券上

市前，发行人最近一期末净资产为 1,313.95 亿元 （截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所

有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 65.74%（母公司口径资产负债率为

12.80% ）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

328,268.75 万元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润

的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行及上市安排参见发行公告。

四、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年，发行人合

并口径营业总收入分别 25,679,904.35 万元、28,922,373.85 万元和 30,046,545.85 万元；

归属于母公司所有者的净利润分别为 337,928.72 万元、324,199.79 万元和 322,677.75 万

元；经营活动产生的现金流净额分别为 1,866,727.37 万元、 -183,072.83 万元和

1,269,551.98 万元，受国内外宏观经济环境、政策及公司经营情况等因素的影响，发行

人经营活动现金流波动较大，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

五、公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影响较大，

国家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面的调整可能对业

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务发展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并

及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境，但仍存在由于国家调控政策变

动而产生风险的可能。

六、公司主营业务涉及机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资

四个方面，跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大

挑战。公司控股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子

公司开展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司

地域分布广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务

经营活动的顺利开展。

七、发行人的应收账款主要为应收取的已确权的工程承包业务应收款项。 合同资产

主要是由于新增工程项目施工……
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