公告日期：2020-02-27

中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告

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中国机械工业集团有限公司

（住所：北京市海淀区丹棱街3号）

公开发行2020年公司债券（第一期）

（疫情防控债）发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商 联席主承销商

广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 浙江省杭州市江干区五星路201号

签署日期：2020年2月27日

中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告

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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公

司”或“国机集团”）公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券

（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1589

号文核准。

国机集团本次债券采取分期发行的方式，其中中国机械工业集团有限公司公

开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）为

本次批文下的首次发行，发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过2,000万张（含2,000万

张），发行价格为100元/张。

3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级

展望为稳定，本次债券信用等级为AAA，说明本次债券到期不能偿付的风险极

小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为1,342.18亿元（截至2019年

9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为65.74%

（母公司口径资产负债率为10.70%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计

年度实现的年均可分配利润为328,268.75万元（2016年、2017年及2018年合并

报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息

的1.5倍。发行及上市安排参见发行公告。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性

管理办法（2017年修订）》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投

资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格

投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择

权、赎回选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网

中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告

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下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。发行人有权决定是否在本期债券存

续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券

存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通知本期债券持有人是否

调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未

在本期债券存续期第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券后2

年的票面利率仍维持第3个计息年度票面利率不变。

8、发行人和主承销商将于2020年2月28日（T-1日）向网下投资者进行

利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于2020年3月2日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管

理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》

及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据

簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利

率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额

为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国……
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