公告日期：2020-05-18

武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（疫情防控债）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕790号文核准，武汉金融控股
（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”或“发行人”）获准向合格投资者公
开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超
过人民币10亿元（含10亿元）。根据《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行
2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告（面向合格投资者）》，武
汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）
（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
本期债券设两个品种，品种一期限为10年；品种二期限为10年，附第5年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一、品种二总计
发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例
不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个
品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出
规模不超过其最大可发行规模的100%。
2020年3月6日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、天风证券股份有
限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结
果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为
5.19%；品种二的票面利率为3.94%。
发行人将按上述票面利率于2020年3月9日至2020年3月11日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫
情防控债）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。

2020 3 9
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