公告日期：2022-11-23

债券代码：163038.SH 债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172.SH 债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429.SH 债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456.SH 债券简称：22 豫园 01

海通证券股份有限公司

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司出售股权资产
进展的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十一月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称公司、豫园股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


根据发行人披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的进展公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称公司或豫园股份）及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司（简称海南豫珠）出售金徽酒股份有限公司（简称金徽酒或标的公司）的进展情况如下：“

（一）出售股权资产进展概述

豫园股份第十届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售金徽酒股份有限公司 13%股权的议案》。豫园股份及其全资子公司海南豫珠拟通过协议转让方式出售金徽酒 65,943,800 股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的 13%，标的股份的拟转让价格为人民币 29.38 元/股，交易总价款为 1,937,428,844 元（以下简称“本次交易”）。本次交易中，海南豫珠将其持有的金徽酒 40,580,800 股股
份，占金徽酒总股本的 8%，以 29.38 元/股的价格，合计人民币 1,192,263,904 元
转让给甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“甘肃亚特”）。豫园股份将其持有
的金徽酒 25,363,000 股股份，占金徽酒总股本的 5%，以 29.38 元/股的价格，合
计人民币 745,164,940 元转让给陇南科立特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“陇南科立特”）。

2022 年 9 月 13 日，海南豫珠转让给甘肃亚特的金徽酒 8%股份已经办理完
成过户手续，豫园股份仍持有金徽酒 30%股份。

鉴于近期金徽酒二级市场股价波动较大，交易各方秉持务实、友好的原则，经交易各方友好协商，决定调整金徽酒股份有限公司 13%股权交易价格。2022年 11 月 11 日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于出售金徽酒股份有限公司 13%股权价格调整暨补充协议的议案》。豫园股份及其全资子公司海南豫珠通过协议转让方式出售金徽酒 65,943,800 股股份，占金徽酒总股份的13%，转让价格由 29.38 元/股调整为 27.56 元/股或补充协议签署日标的公司股份大宗交易价格范围下限的孰高值。本次交易交割完成后，豫园股份仍持有金徽酒25%股份。

本次交易经公司第十届董事会第三十八次会议、第四十三次会议审议通过，本次交易尚需相关有权部门备案或审批后生效。根据《上海豫园旅游商城（集团）
股份有限公司章程》，本次交易在公司董事会权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）股份转让协议之补充协议的主要内容

1、股份转让协议之补充协议（海南豫珠与甘肃亚特）

本《股份转让协议之补充协议》（“本补充协议”）于 2022 年____月____日由以下双方签署：

海南豫珠企业管理有限公司，一家依据中华人民共和国（“中国”）法律有效设立并合法存续的有限责任公司（“转让……
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