公告日期：2022-08-30

债券代码：163038.SH 债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172.SH 债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063.SH 债券简称：20 豫园 03

债券代码：188429.SH 债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456.SH 债券简称：22 豫园 01

海通证券股份有限公司

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司涉及出售股权
资产事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年八月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称公司、豫园股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


一、出售股权资产事项

根据发行人披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟以每股 66.58 元，向泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）转让持有的 17,373,600股泰康保险集团股份，约占泰康保险集团总股本的 0.63658%，转让对价为人民币 115,673.4288 万元。本次泰康保险集团回购股权交易完成后，公司不再持有泰康保险集团股份。具体情况如下：

（一）交易概述

2014 年 10 月 31 日，豫园股份和华美现代流通发展有限公司作为联合受让
方正式与转让方中国仪器进出口集团公司签署《产权交易合同》，公司和华美现代流通发展有限公司，以每股 17.02 元，向中国仪器进出口集团公司受让的 3500万股泰康人寿保险股份有限公司（后更名为“泰康保险集团股份有限公司”，以下简称“泰康保险集团”）股份，占泰康保险集团总股比 1.2271%（泰康保险集团当
时总股本为 2,852,197,070 股），交易金额 5.957 亿元。其中豫园股份以 17.02 元/
股的价格受让其中 17,373,600 股，占泰康保险集团股本比例的 0.6091%，豫园股
份投资金额为 295,698,672 元。详见公司 2014 年 11 月 5 日于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-032）。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，会议审议通过
了《关于出售泰康保险集团股份有限公司股份的议案》，公司董事会同意以每股66.58 元，向泰康保险集团股份有限公司转让持有的 17,373,600 股泰康保险集团股份，约占泰康保险集团目前总股本（2,729,197,070 股）的 0.63658%，转让对价为人民币 115,673.4288 万元。本次泰康保险集团回购股权交易完成后，公司不再持有泰康保险集团股份。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，无需提请公司股东大会批准。公司董事会授权公司管理层具体处理本次交
易后续相关事宜。

泰康保险集团是经中国银保监会核准设立的保险公司，豫园股份转让泰康保险集团股份尚需完成相关有权主管部门的备案或审核批准。

（二）交易对方及交易标的基本情况

1、泰康保险集团基本信息

（1）公司名称：泰康保险集团股份有限公司。

（2）注册资本：272,919.707 万元人民币。

（3）住所和营业场所

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层 301；

营业场所：北京市朝阳区景……
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