公告日期:2020-02-24
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【 证监许可【 2018 】1831 号文核准,上海豫园旅游 商城(集团)股份有限公司 商城(集团)股份有限公司 商城(集团)股份有限公司 (以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《上海豫园旅游商 城(集团)股份有限公司 城(集团)股份有限公司 城(集团)股份有限公司 20 20 年面向合格投资者公开发行司 债券(第一期) 债券(第一期) 发行公告》,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 20 20 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期) 发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过 19亿元(含 亿元(含 19亿元)。 亿元)。
本期债券分设两个品种,一限为 本期债券分设两个品种,一限为 5年,第 年,第 3个计息年度末设发行人调 整票面利率选择权和投资者回售;品种二期限为 5年,不含权。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2020年2月21日结束,本期债券品种一的最终发行规模为人民币19亿元,票面利率为3.60%;品种二未发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
(以下无正文)
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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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平安证券股份有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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