公告日期：2020-11-06

甘肃省公路交通建设集团有限公司

（住所：甘肃省兰州市城关区永昌路 2 号）

2020 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月 日

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载上交所网站

（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，

并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

相同。

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

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第一节 本次发行概况

一、决议情况及发行规模

1、 本次发行经发行人于 2018 年 6 月 4 日召开的董事会会议审议通过， 并经

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于省交建集团公开发

行公司债的批复》（甘国资发产权﹝2018﹞431 号）文件审批通过。

2、公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公

司债券，拟分期发行。

3、经中国证监会（证监许可〔2019〕2756 号文）核准，发行人获准在中国

境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称： 甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券

（第一期）。

2、发行总额： 本期债券为首期发行，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券每张面值为 100 元，按面值发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可

选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发

行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调

整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的

20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行

人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利

率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视

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为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发

行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之

日起 5 个交易日内进行登记。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让等操作。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本金一起支付。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来

统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规

定办理。

12、利息登记日：本期债券按照证券登记机构的相关规定办理。在利息登记

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日

所在计息年度的利息。

13、发行首日：2020 年 11 月 10 日。

14、发行期限：2 个交易日，自 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 11 日。

15、起息日：2020 年 11 月 11 日。

16、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 11 日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

如投资者行使回售选……
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